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新华教育现已公开招股,首控证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人


2018年3月14日,中国首控集团有限公司(「首控集团」或「集团」;股份代号:1269)欣然宣布旗下全资附属公司首控证券有限公司(「首控证券」)担任中国新华教育集团有限公司(「新华教育」;股份代号:2779)的联席账簿管理人(Joint Bookrunner)及联席牵头经办人(Joint Lead Manager),的今天公开招股。

新华教育计划全球发售合共4亿新股股份,其中香港公开发售股份数目为4,000万股股份,国际发售的发售股份数目为3.6亿股股份。招股价介乎2.83港元至3.69港元,集资最多约14.76亿港元,集资所得其中约53%将用于收购其他学校以扩大学校网络,另约35%用于改善学校设施和教育设备等。香港公开发售由2018年3月14日(星期三)至3月19日(星期一),将于3月26日(星期一)于香港联合交易所有限公司主板挂牌。麦格理资本股份有限公司为独家保荐人,麦格理资本股份有限公司及农银国际融资有限公司为联席全球协调人,麦格理资本股份有限公司、农银国际融资有限公司、招银国际融资有限公司及首控证券有限公司为联席账簿管理人,麦格理资本股份有限公司、农银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司及首控证券有限公司为联席牵头经办人。新华教育引入两名基础投资者,包括中国新城市及交银国际资产管理,分别认购1,000万美元股份,禁售期六个月。

新华教育为长三角领先的民办高等教育集团,专注于提供高等学历教育及职业教育,涵盖应用型教育的多个领域。目前在长三角地区营运两所学校,即新华学院(为一间民办学历教育大学)和新华学校(为一间民办中等职业学校)。根据弗若斯特沙利文的资料,以截至2016年12月31日集团高等教育课程的全日制在校生人数计算,新华教育乃长三角最大的民办高等教育集团。根据弗若斯特沙利文的资料,以截至2016年12月31日的全日制在校生人数计算,新华学院乃长三角最大的民办高等学历教育院校;以截至2016年12月31日的在校生人数计算,新华学校是安徽省最大的民办中专院校。新华教育以「兴教报国」为基本教育使命,致力于为学生提供应用型教育,力图培养具有适用技能、未来发展潜力及继续学习能力及意愿的高素质人才。

此前,首控证券亦曾参与多家中国的教育集团上市项目,包括中国宇华教育集团有限公司(股份代号:6169)和中国新高教集团有限公司(股份代号:2001),担任联席账簿管理人及联席牵头经办人;及民生教育集团有限公司(股份代号:1569)担任联席牵头经办人。在彭博公布的2017年度券商新股承销业务排名榜中,首控证券排名第21位,市场占有率为约1.40%;就2017度所承销的中国公司在港首次公开发售的项目数量排名,首控证券并列第9位。

首控集团表示:“此次首控证券非常荣幸能够担任新华教育联席账簿管理人及联席牵头经办人,同时感谢新华教育董事会对于首控证券承销业务能力的肯定。首控证券能于两年内参与多项上市项目,不论在教育行业的资源优势,或是自身的专业秉赋,足证首控集团越来越受到市场及企业的关注与认可。首控集团积极把握教育投资行业的机遇,并藉着更多民办教育企业来港上市的持续趋势,加强拓展证券交易相关业务,配合首控集团的『教育运营+金融服务』双轮驱动平台理念,我们相信能为集团投资者提供更多元化的投资渠道及带来可观回报,打造双赢局面。”